Fair audyt inwestycyjny
Posiadasz polisy, które źle pracują?
Masz fundusze inwestycyjne, ale nikt nie pomaga Ci nimi zarządzać?
Chcesz uporządkować swoje finanse?
Przeprowadzę audyt Twoich inwestycji. Ujawnię, ile kosztują Cię Twoje rozwiązania (jakie są w nich opłaty). Pokażę, jakie jest ryzyko Twoich inwestycji. Przedstawię jakie możliwości dają Twoje obecne inwestycje.
Miałem możliwość analizować kilkaset polis inwestycyjnych z regularną składką takich firm jak Vienna Life (Skandia), Aegon, Generali, Compensa. Prześwietlałem dla klientów kilka tysięcy produktów inwestycyjnych (funduszy inwestycyjnych, produktów strukturyzowanych).
Co dostajesz dzięki współpracy z Fair Invest?
- dogłębną analizę Twoich inwestycji;
- wykaz opłat, które ponosisz;
- przedstawienie mocnych i słabych stron Twoich produktów inwestycyjnych;
- raport, prześwietlający aktualnie posiadane rozwiązania inwestycyjne.
Zapraszam na spotkanie!
Dojadę w wyznaczone przez Ciebie miejsce.Dzięki rozmowie poznam Twoje potrzeby i pomogę dobrać najlepsze dla Ciebie rozwiązania.
Możesz też sam bezpłatnie zarejestrować się na Platformie Starfunds.
Masz pytania lub chcesz się spotkać i porozmawiać?
Analiza i audyt portfela inwestycyjnego
Każdy inwestor różni się charakterem oraz skłonnościami do ryzyka. Dla niektórych najważniejsze jest bezpieczeństwo inwestycji – dla innych najwyższa możliwa stopa zysku. Dlatego też tak istotna jest odpowiednia analiza portfela inwestycyjnego. Audyt inwestycji pozwoli stwierdzić czy portfel inwestycyjny został poprawnie skonstruowany czy też wymaga pewnych zmian.
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Dogłębna analiza portfela inwestycyjnego z pominięciem czynników emocjonalnych czy też sentymentalnych pozwala dokładnie zbadać rynek pod kątem stopy zwrotu oraz ryzyka tak aby można było zaproponować rozwiązania maksymalizujące zyski a minimalizujące ryzyko. Bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia jest to jednak skomplikowany proces. Dlatego też warto zarządzenie swoim portfelem inwestycyjnym powierzyć profesjonalistom z Fair Invest.
Budowanie portfela inwestycyjnego
Jak wspomnieliśmy na początku portfel inwestycyjny powinien by dopasowany do charakteru inwestora. Z tego też względu można wyróżnić kilka rodzajów portfeli inwestycyjnych. Mowa tutaj między innymi o portfelach zachowawczych ( gdzie ryzyko i rentowność są niskie ), portfelach agresywnych ( wysoka stopa zwrotu i duże ryzyko ), portfelach minimalnego ryzyka czy też optymalnych ( maksymalny zysk przy najmniejszym stopniu ryzyka ).
Optymalizacja portfela inwestycyjnego
Sukces inwestycyjny polega na maksymalizacji zysków przy ograniczeniu ryzyka utraty środków. Główny problem stanowi jednak dobranie takich funduszy inwestycyjnych, które pozwolą zrealizować te założenia. Bez odpowiedniej dywersyfikacji portfela będzie to praktycznie niemożliwe. Dlatego też proces optymalizacji portfela inwestycyjnego najlepiej powierzyć specjalistom takim jak Fair Invest.
